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triagem-de-ideia

Use quando uma ideia nova chega (de um screen, de uma notícia ou da varredura da sentinela) e é preciso decidir em uma sessão se vira semente, nota ou nada. Não use para aprofundar uma empresa já em desenvolvimento — isso é primer-de-empresa.

• Pesquisador

primer-de-empresa

Use quando começa um projeto novo sobre uma empresa: a primeira noite de um mergulho, depois que a triagem aprovou a semente. Não use para atualizar o modelo de uma empresa já conhecida — isso é modelo-da-empresa.

• Pesquisador

modelo-da-empresa

Use quando monta ou atualiza o modelo de valuation de uma empresa: editar premissas.toml, rodar modelo.py e gerar saida.json no formato da casa. Inclui a checagem contra o reportado. Use depois do primer-de-empresa e antes de escrever-tese.

• Pesquisador

o-que-o-preco-embute

Use quando precisa responder "quanto o preço já exige?" antes de dizer que algo está barato ou caro — o DCF reverso, o múltiplo implícito, o ROE implícito ou o crescimento exigido. Use em toda tese de empresa, setor ou cesta, antes de escrever a tese ou durante o red team.

• Pesquisador
• Advogado do diabo

escrever-tese

Use quando registra uma semente, uma versão em desenvolvimento ou uma tese pronta para decisão no registro oficial da casa, com a pirâmide de Minto: a tese em uma linha, o que o preço embute, a visão variante, os cenários e o pré-mortem.

• Pesquisador

previa-de-resultado

Use na temporada de resultados: antes, para registrar previsões com intervalo de 80% dos KPIs que a tese depende; depois, para ler o número contra a previsão, revisar o modelo e resolver a previsão. Use em conjunto com calendario-e-alertas da sentinela.

• Pesquisador

tese-de-setor-ou-cesta

Use quando a visão vale para um grupo de empresas — um setor, uma cesta temática, o mercado como um todo ou um tema macro — e a tese será expressa por um mecanismo que muda o caixa de vários nomes ao mesmo tempo. O valuation é em retorno total (returnPct), não em valor por ação.

• Pesquisador

red-team

Use quando uma tese chega em developing ou ready e o advogado precisa montar o contra-caso completo — o caso do vendedor com números próprios, as contas refeitas na fonte primária, a fonte que a tese não usou, a objeção com gravidade e o pré-mortem. É o mandato do advogado do diabo.

• Advogado do diabo

barra-e-risco

Use para conferir a barra do CDI no horizonte, o excesso anualizado, o risco de ficar abaixo do CDI, o caixa como posição e números que não fecham. É a habilidade de checagem cruzada do advogado: nenhum número que decide uma tese passa sem ser refeito na fonte primária.

• Advogado do diabo

calibracao-da-gravidade

Use na revisão semanal do advogado: reler uma objeção que bloqueou, verificar com o preço e o fato se a tese teria vencido ou perdido, e ajustar a régua de gravidade. Use também ao resolver previsões do time para comparar o intervalo de 80% com o realizado.

• Advogado do diabo

varredura-noturna

Use toda noite, antes de o gestor planejar: varrer o universo em busca de movimentos com volume, fatos relevantes, extremos de 52 semanas e telas inversas, cruzando com as teses, a carteira e a fila de estudo. Cada linha da varredura responde "o que muda numa decisão?".

• Analista de mercado

calendario-e-alertas

Use para montar o calendário de resultados de duas semanas (toda segunda-feira), monitorar gatilhos de entrada e saída das teses e disparar alertas quando um fato toca uma tese ou um critério de revisão. Use também para verificar previsões vencidas.

• Analista de mercado

posicionamento-mensal

Use todo mês, depois do dia 15: mapear o posicionamento de fundos e insiders nos nomes da carteira e da fila, usando fund_ownership, insider_trades e fund_league. Transforma fluxo em pergunta de risco, não em sinal de compra ou venda.

• Analista de mercado

comite-de-decisao

Use quando uma tese está pronta (stage: ready) e o advogado já registrou a objeção: ler a tese com as objeções, conferir o número que duvida com uma ferramenta e decidir com thesis_decide — commit, revise ou reject — respondendo a cada objeção.

• Gestor

plano-da-noite

Use toda noite, depois da varredura da sentinela: ler o diário da sessão anterior, as teses em aberto, os projetos e o orçamento, e definir o plano da noite com night_plan_set — até 8 itens, cada um com pergunta, entrega, assento, habilidades a seguir e orçamento.

• Gestor

construcao-de-carteira

Use quando há teses comprometidas e o gestor precisa transformá-las em pesos de carteira: ranquear por excesso sobre a barra e perda no urso, definir o peso por convicção e liquidez, olhar os drivers agregados, ensaiar com portfolio_whatif e submeter com targets_submit.

• Gestor

revisao-semanal

Use toda semana para revisar as sementes (promover, manter ou arquivar), as habilidades (o que falhou, o que falta) e o processo (o que a evidência mostra que não funciona). Inclui a calibração do advogado. Use também para escrever a carta mensal.

• Gestor
• Pesquisador
• Advogado do diabo
• Analista de mercado